Realiza Pemex oferta de deuda por 28 mil mdp en mercado de valores

Notimex.- Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que hizo una oferta de deuda por 28 mil millones de pesos en el mercado de valores, los cuales utilizará principalmente para proyectos de inversión de Pemex Exploración y Producción.

En información enviada al público inversionista, mencionó que la emisión, la cual se llevó a cabo hoy en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), forma parte del programa de financiamientos 2014 y se realizó en conformidad con el calendario de colocaciones del mercado local.

“Petróleos Mexicanos realizó hoy una oferta de certificados bursátiles por un monto de aproximadamente 28 mil millones de pesos, que podría modificarse una vez que sea asignada la opción de sobrecolocación”.

La petrolera explicó que se trató de la reapertura de las emisiones con claves de pizarra PEMEX 13 en tasa flotante, a un plazo de aproximadamente 4.5 años; PEMEX 13-2, a tasa fija a 10 años y PEMEX 14U, a un plazo de 11 años.

El monto colocado fue dividido entre tres tramos; cinco mil millones de pesos a tasa flotante TIIE más un punto base; el equivalente a cinco mil millones de pesos en Unidades de Inversión (UDIs), a una tasa de 3.17 por ciento, así como 18 mil millones de pesos a una tasa de 6.80 por ciento.

Lo anterior representa un diferencial de 105 puntos base sobre la tasa de referencia, el nivel más bajo obtenido a través de este instrumento desde su emisión original.

Pemex refiere que la demanda recibida fue de aproximadamente 75 mil millones de pesos, 2.7 veces el monto colocado, la mayor en una colocación local en la historia de la compañía.

La emisión en tasa fija, que cuenta con un componente de Global Depositary Notes (“GDN”), se distribuyó 80 por ciento en el mercado local y 20 por ciento en el mercado internacional, sobre todo entre sociedades de inversión, Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y tesorerías bancarias.

En tanto, la colocación en tasa flotante se distribuyó principalmente entre tesorerías bancarias, fondos de inversión y banca privada; mientras que la emisión en tasa fija denominada en UDIs, se distribuyó principalmente entre aseguradoras y Afores.

Los intermediarios colocadores locales, seleccionados por su desempeño como formadores de mercado de bonos de PEMEX fueron Banamex, Bank of América, BBVA Bancomer, Banorte-Ixe y HSBC; así como Morgan Stanley, que actuó como Agente Estructurador en la parte internacional.